下半场，领跑者或将看到赛道的终点。2019年，随着直播行业的生长日趋成熟，整个直播市场来到了一个新的量级。

中国直播市场实际销售收入突破百亿大关。外洋也打破了已往Twitch独占游戏直播市场的模式，Mixer等平台铺设电竞直播领域。直播市场在向好生长中趋向稳定，行业内部的竞争则进一步加剧。无论是行业巨头斗鱼、虎牙、企鹅电竞，还是进入游戏直播领域的快手、B站，海内直播平台的主轴继续为“内容+精致化”，游戏MCN机构也在去年更受电竞资本注目。

2019年，头部直播平台依靠多方驱动力逐渐为下半场收尾，赛道的终点或未来临。1海内直播平台：“秘闻” 在2019年的中国直播市场驻足，最关键要素或是“秘闻”。

我国游戏直播市场在2019年继续实现扩张，广东省游戏工业协会数据显示，这一年游戏直播市场实际销售收入来到112.1亿元，在履历了2018年中国直播市场109.8%的销售收入增长率后，2019年增长率降至48.9%。上一次的增长率降低发生在2017年。行业内把原因归结为2016年各大平台烧钱拉新、用户规模存在虚假繁荣，另一方面，直播内容的同质化严重。

非焦点观众在新鲜感褪去后，用户规模也随之流失。“直播起于秀场、闻名于明星、成于社交、正名于内容、赚钱于打赏及广告、疏于羁系、变现于上市、衰于相互拆台诋毁、触礁于色情、亡于下一代技术兴起。”这是花椒直播原CEO吴云松在16年对直播行业的总结。

17年直播行业的衰退似乎让这句话得以印证，而19年的增长率下降却是本质上的差别。19年增长率下降代表着从粗放到精致化，直播业界在“转型”中的新民风。重新部平台开始，直播市场趋于理性。

美股上市的虎牙、斗鱼在19年录得净盈利。与他们精致化运营、提升商业变现效率不无关系。在自己具有行业内最多头部主播的前提下，头部直播平台在19年致力于将主播成本降至合理区间。

平台放弃续签部门数据下滑、续约金过高的主播。头部主播治理精致化同时，虎牙与斗鱼也在着力腰部主播的造就。

头部主播脱离后，平台扶持的主播能实现迅速补位。在头部主播以外，电竞赛事内容亦是游戏直播平台之重。伽马数据表现，斗鱼在赛事的掌控力方面处于上风（25+），转播的赛事相对虎牙（15+）更多。

两平台的19年第三季度财报亦显示，斗鱼的MAU（1.64亿）高于虎牙（1.46亿），赛事版权的重要性不言而喻。而企鹅电竞作为直系平台，能获得相对其他平台更大的版权优势，这也是企鹅电竞迅速爬升到行业前列的原因。斗鱼、虎牙依靠多年深耕构筑秘闻，企鹅电竞的秘闻则泉源于。

熊猫直播的倒下给业界发出讯号，显示已往以全民、熊猫为代表重金挖掘头部主播的扩张模式或将迈向终结。赛道上脱离了一批跑者，填补进来的是快手、Bilibili这些来自其他行业的巨头。

与全民、熊猫们差别，快手、B站有在原领域累积的口碑，在进入直播领域之前，他们已经迅速抢占了下沉市场——快手走农村困绕都会，Bilibili则是二次元抨击现实，无论何种内容形式，都是他们开拓直播初期在垂直领域的“秘闻”。快手和B站之所以能完美入替全民、熊猫们的位置，关键在把控自圈私域流量。差别于一般秀场主播把鲜明亮丽的妆扮作为卖点，快手最早的一批主播们偏重真实，接地气，Bilibili的直播则从主机游戏、二次元游戏与虚拟主播开始。

从“企业文化”开局，原生粉丝会成为直播平台第一批用户，淘汰平台推广支出。平台也不用在起步阶段急切加入头部主播争夺，缓解运营初期的资金流压力。自带私域流量进场给整个游戏直播行业带来打击。

以快手为例，其短视频业务深入三四线都会，在转入直播领域时，也会把短视频业务的观众转化为直播平台的观众，把三四线都会的庞大观众群体带入直播市场。快手宣布直播日活突破1亿互联网业务在一二线都会着花的同时，却少有企业注意到三四线都会的消费潜力。这部门的观众是直播平台的第二次人口红利，已经有相当大一部门被转化为快手的私域流量。数据显示，19年尾快手直播日活突破1亿，游戏直播日活达5100万，远凌驾虎牙+斗鱼。

背靠这一真空区，快手依靠直播带货抓住下沉市场红利。19年，快手与拼多多告竣互助，专注三四线都会的低价市场走量。快手上“真实”的主播更接地气，比其他平台的主播更能推动三四线都会观众的购置意愿。

据悉，快手带货一哥散打曾创下一天1.6亿元的带货记载。B站则完全相反，原生用户群集中在经济更蓬勃的一线都会，最早的一批KOL醒目日语与视频编辑技术，出现技术社区化气氛。B站直播并不是对外竞争性业务，而是B站内容生态的一种延伸。B站直播与虚拟主播，在2019年后半段热度指数基本贴合2019年，负担B站直播主轴的是虚拟主播以及硬核游戏/二次元手游直播，其中以虚拟主播的吸金能力最盛，在19年多次创下主播100万人气纪录，这个结果是在没有大金主、公会介入的情况下取得的。

与快手相比，B站观众对电竞的接受度更高，但不代表传统电竞平台的直播模式能无缝渗入B站直播。B站直播在内容上具有强烈排外性，19年尾，B站签下前斗鱼主播冯提莫，却引来原生社区的一片抗议。泉源在于B站社群的内生文化，让私域流量无法很好地转化为经济价值。在二次元领域，相当一部门KOL并不认可陈睿的运营理念。

二次元私域流量是B站生长的双刃剑，单元付费能力强，但价值转化率不高，使得B站不得不加速传统直播平台转型的程序，把眼光放到传统直播平台的外域流量上。进入传统直播平台领域竞争是平台生长的一定要求。

这意味着平台不仅需要。

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